Voici quelques trucs pour exploiter au maximum les ressources de Prospr.
1. Liez vos comptes
En liant vos comptes financiers à votre profil Prospr, vous avez accès à tous vos comptes de banque et de placement au même endroit. Ça permet aussi de monter votre profil automatiquement et de le maintenir à jour. En plus, tout ça est sécurisé et confidentiel.
En liant vos comptes, vous comprendrez mieux vos finances en voyant :
- ce que vous gagnez comme revenu;
- combien vous dépensez et combien vous épargnez;
- le montant de votre épargne actuelle.
Et pourquoi tout ça est bon à savoir? Parce que ça vous permet…
2. De faire le point sur vos objectifs
Une fois vos comptes liés, il est temps de faire le point sur vos objectifs. Grâce à ces objectifs, vous pouvez définir les étapes à suivre pour y arriver. Ils servent à savoir ce pourquoi vous travaillez et où vous en êtes. Avec des comptes liés, tous vos objectifs sont automatiquement synchronisés à votre situation financière. Et si jamais vous avez besoin de parler à un conseiller, ce dernier pourra travailler plus rapidement et vous fournir des conseils mieux adaptés.
3. D’obtenir votre parcours financier
Maintenant que vos objectifs sont fixés, vous pouvez rencontrer un conseiller Prospr et mettre en place votre parcours financier.
Mais qu’est-ce que ce parcours au juste? Pour arriver à une destination, il faut suivre un parcours. Eh bien, en finance, c’est la même chose! Avec un parcours financier, vous aurez une vue d’ensemble de vos finances et de leur trajectoire. C’est une façon à la fois simple et essentielle de planifier votre avenir financier et de gérer votre patrimoine. Les étapes sont claires et elles vous aideront à atteindre vos objectifs.
En prime, comme vos comptes sont déjà liés et vos objectifs, déjà fixés, vous pourrez rencontrer un conseiller Prospr sans avoir rien d’autre à faire. Votre parcours financier sera automatiquement actualisé. #FormuleGagnante
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